更新：东亚银行10NC5美元Tier 2定价T+375，规模6亿美元，订单超38亿美元

* 补充了book stats。 东亚银行5月21日（周四）定价Reg S、10年期NC5、6亿美元Tier 2次级债BEA 4 05/29/2030，初始价T + 425bps区域，最终指导价T + 375bps，发行价T + 375bps。发行价较初始价缩窄50基点。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超51亿美元（含3.95亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高6亿美元”。 新债的最终订单量超过38亿美元（6.3倍认购，含3.85亿美元承销商订单，来自178个账户），投资者地域分布为：亚洲76%、EMEA 22%、离岸美国2%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金52%、私人银行21%、公共部门/养老基金/保险公司15%、银行12%。 东亚银行、花旗（B&D）、高盛、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，SMBC Nikko Securities担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、尚乘、中银国际、美银证券、建银国际、东方汇理银行、浦发银行香港分行、富国证券担任联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人：东亚银行有限公司（The Bank of East Asia, Limited，23.HK，简称“东亚银行”） 债务工具类型：有到期日、次级、Tier 2资本证券以及损失吸收工具（Loss Absorbing Instruments），根据东亚银行60亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行人评级：A3 Stable / A- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa3 / BBB-（穆迪/标普） 期限：10年期NC5 规模：6亿美元 交割日：2020年5月29日 首个可赎回日：2025年5月29日 到期日：2030年5月29日 票面利率：4.000%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率：99.592 / 4.091% 发行利差：+375 bps vs T 0 ⅜ 04/30/25 基准美国国债收益率：0.341% 发行人赎回选择权：仅有一次赎回机会（One-time call option），可赎回日是2025年5月29日，赎回须香港金管局事先书面同意 不可持续经营损失吸收：本金及/或利息永久减计（全额或部分），减计幅度以香港金管局的指示为准，若香港金管局未明确指示，则以足够修复“不可持续经营事件”的幅度为准。 不可持续经营事件：以下事件之较早发生者：香港金管局书面通知发行人，(i) 香港金管局认为有必要减计/转股，否则发行人将无法持续经营；(ii) 相关政府机构认为，有必要对发行人进行公共部门注资或提供同等效力支持，否则其将无法持续经营。 Hong Kong Resolution Authority Power：适用。 其他可赎回事件 (Issuer's option)：特定税务/监管事件、Loss Absorption Disqualification Event，受限于相关条款以及金管局事先书面同意（如需要）。 募集资金用途：一般公司用途 最小面值/增量：USD 250k x 1k 适用法律：英国法；次级条款除外，适用香港法 上市：港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东亚银行、花旗（B&D）、高盛（亚洲）有限责任公司、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：SMBC Nikko Securities 联席牵头经办人：农银国际、尚乘、中银国际、美银证券、建银国际、东方汇理银行、浦发银行香港分行、富国证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。