中金公司3年期维好美元债，初始价T3+125bps区域

发行人: CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人: 中国国际金融（国际）有限公司（China International Capital Corporation (International) Limited，简称“中金国际”，前称“中国国际金融（香港）有限公司 - China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited） 维好提供人: 中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908.HK，“中金公司”） 担保人评级: Baa1 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 维好提供人评级: Baa1 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (标普) 发行类型: 高级无抵押 格式: Reg S only (Category 2)，根据发行人的100亿美元中票计划提取 币种 & 规模: 美元基准规模 期限 / 类型: 3年期 固定利息 初始价: T3+125bps区域 基准美国国债（Pricing）: T 4 ⅛ 06/15/26 对冲美国国债（Hedging）: T 4 ⅝ 06/30/25 募集资金用途: 所得款项净额将用于偿还担保人及其子公司的若干现有债务、营运资金和其他一般公司用途。 条款: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 交割日: 2023年7月18日 (T+5) 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金香港证券、花旗、渣打银行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行、中信银行 (国际)、中国光大银行、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行、招商银行、信银投资、星展银行、汇丰、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际、大丰银行 B&D: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。