沙钢集团拟发美元债券,电话会5月21日起召开
江苏沙钢集团有限公司(Jiangsu Shagang Group Company Limited,“沙钢集团”或“担保人”)已委任渣打银行、中金公司、中信银行(国际)、星展银行、招银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,自5月21日起,安排召开系列固收投资者电话会。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S only、美元计价、高级无抵押债券。
倘最终发行,债券发行人是 Wealthy Vision Holdings Limited,由沙钢集团提供无条件及不可撤销担保。
沙钢集团的主体评级是 BBB- Stable / BBB- Stable / BBB+ Stable (标普/惠誉/联合国际),拟发行债券的预期发行评级是 BBB- / BBB+ (惠誉/联合国际)。
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