中国宏桥363天美元债，初始价7.125%区域

中国宏桥集团有限公司（China Hongqiao Group Limited，鹏元国际：BB Stable，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：B+ Stable，1378 HK，以下简称“中国宏桥”）今日发行Reg S、无评级、363天短期限、美元基准规模、高级无抵押定息债券，初始价7.125%区域。 债券拟由中国宏桥直接发行，附属公司担保人提供担保。附属公司担保人包括：China Hongqiao Investment Limited、Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited，以及Hongqiao International Trading Limited。 此次发行募集资金净额拟用于若干现有债务再融资，其余作一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 中信银行（国际）担任独家全球协调人，中信银行（国际）、渣打银行（B&D）、东方汇理银行、ING、法兴银行、巴克莱、招银国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 中国宏桥当前有一笔3亿美元债券（Hongqiao 6.875 05/03/18）将于5月初到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。