淮安交通3亿美元境外债项目，境内外律师中标公示

1月29日消息，淮安市交通控股集团有限公司（“淮安交通”）2022年境外债境外和境内法律服务机构项目中标结果公告，其中： - 发行人国际法律顾问，中标人为方达律师事务所，中标价16万美元； - 承销商国际法律顾问，中标人是金杜律师事务所，中标价16万美元； - 发行人境内法律顾问，中标人是国浩律师（南京）事务所，中标价16.8万人民币； - 承销商境内法律顾问，中标人北京大成（南京）律师事务所，中标价17万人民币。 淮安交通是在1月14日宣布该交易，分为2个项目、4个标段；开标时间在1月28日。 该项目拟一次性发行3亿美元（或等值其他币种）债券，若项目实施过程中改为分期发行，第一次按中标价执行，此后每一期按照不高于中标价的60%执行。 SereS Deal pipeline的资料显示，淮安交通此前在2021年9月 - 10月进行了境外美元债券项目承销商招标，中金公司、华泰国际、兴证国际中标。 SereS的数据显示，淮安交通有一笔3亿美元存量债券 HATraffic 6 09/19/2022 (惠誉 BB) 下半年到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。