更新2：武汉当代科技完成发行364天2亿美元债券，发行价9% / 100

* 补充了更多条款细节。 3月8日消息，武汉当代科技产业集团股份有限公司（“武汉当代科技”）完成发行一笔Reg S、2亿美元、票息9.00%、364天短期限（2022年3月8日 - 2023年3月7日）、有担保、高级票据 WHDangDai 9 03/07/2023，发行价为本金额的100.0%。 债券是在3月3日私募定价、3月8日交割。 债券发行人是当代国际投资有限公司，担保人是武汉当代科技。 中信里昂证券担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：当代国际投资有限公司（Dangdai International Investments Ltd） 母公司担保人：武汉当代科技产业集团股份有限公司（Wuhan Dangdai Science & Technology Industries (Group) Co., Ltd.，“武汉当代科技”） 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 发行规模：2亿美元 期限：364天 票面利率：9.00%，半年付息一次 付息日：2022年9月8日、2023年3月7日 发行价/发行收益率：100.0% / 9% 定价日：2022年3月3日 交割日：2022年3月8日 到期日：2023年3月7日 控制权变动回售：Put 101% 非登记事件回售：Put 100% 募集资金用途：集团若干现有债务的再融资及一般企业用途（包括但不限于补充营运资金） 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：港交所 适用法律：纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：中信里昂证券 ISIN: XS2453127172 Common Code: 245312717 受托人：The Bank of New York Mellon, London Branch ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。