中国蓝星两笔共计11亿美元高级债券，共获40亿美元认购

中国蓝星（集团）股份有限公司（“中国蓝星”）在昨日晚间成功定价两笔不同期限美元高级债券，其中： 3年期债券CNBG 3.125 09/30/19规模5亿美元、发行价99.872、发行利率3.17％（CT3+230bps）、IPT CT3+250bps区域； 5年期债券CNBG 3.5 09/30/21规模6亿美元、发行价99.614、发行利率3.585%（CT5+245bps）、IPT CT5+265bps区域。 这两笔债券均获20亿美元认购，其中，私人银行客户在3年和5年期债券的发行中分别获得11%和9%配售份额。 今天早盘，中国蓝星两笔新债都受到一定的抛压，信用利差较发行利差变宽3－5个基点。随后，这两笔新债开始上涨，不仅在午间收复损失，反而较发行利差收窄3－5个基点。伦敦开盘后，这两笔新债再次下跌，当下的价格与发行价相当。