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招投标 · 2022/5/21 08:05:22

杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司3亿美元债券项目,金杜、年利达中标国际律师,天健中标会计师

5月20日消息,杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司境外债发行国际律师事务所、会计师事务所服务招标项目的中标(成交)结果公告,其中: 标项一:境外债发行国际律师事务所(发行人和承销商)选聘中标候选人: - 发行人国际律师第一中标候选人:金杜律师事务所,投标报价21万美元 - 承销商国际律师兼信托人律师第一中标候选人:年利达律师事务所,投标报价19.5万美元 标项二:境外债发行会计师事务所选聘中标候选人: - 会计师事务所服务第一中标候选人:天健会计师事务所,投标报价人民币55万元 该项目为公开招标,最初于4月29日宣布,开标日在5月20日上午09:00。 此前,该公司已透过公开招标确定“境外发行债券全球协调人”的候选人前三名,依次是:中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司(CLSA Limited),承销费率均为0.13%。公示期为4月29日起三天。项目概况如下: 1. 发行主体:杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 2. 债券品种:美元债 3. 发行规模:不超过3亿美元(含3亿美元),约人民币18.9亿元(最终发行规模以监管部门正式批复文件为准) 4. 发行期限:3年 5. 发行方式:跨境公募直发 6. 承销费率限价区间:不超过承销金额的0.13% - 0.20%/年(均含本数) 7. 承销方式:余额包销 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。