毅德国际2年期美元债（交换要约New Money），最终指导价15% YTM (the number)

毅德国际控股有限公司（Hydoo International Holding Limited，1396.HK，惠誉：B- stable，“毅德国际”或“公司”或“发行人”）今日宣布美元债新交易以及交换要约结果。 美元债新交易（交换要约额外新票据） 毅德国际今日发行Reg S、2年期（2021年12月19日到期）、固定利息14%、美元计价、高级无抵押债券，最终指导价（FPG）15.000% YTM (the number)。 这笔14%票面利率的债券将以本金额的100%发行，到期后，发行人将按本金额的102.236%赎回，因此到期收益率（YTM）为15%。 债券拟由毅德国际直接发行，附属公司担保人（毅德国际的若干离岸受限附属公司）提供担保，预期评级B- (惠誉)。 此次发行募集资金用于：偿还债务、为一般业务过程中的收购或发展资产或物业及一般公司用途提供资金。 尚乘、法国巴黎银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，佳兆业金融集团、富昌证券（Fulbright Securities）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 新票据将作为交换要约中的额外新票据（New Money）份额，债券发行后（12月19日交割），立即与交换要约新票据（Exchange New Notes）合并及构成单一系列 (ISIN: XS2084960009)。 票据（交换要约新票据 + 额外新票据）将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 交换要约结果 毅德国际今日早间公布了美元债交换要约的结果：交换要约于2019年12月11日下午4时正（伦敦时间）届满，现有票据111,673,000美元（占现有票据未偿还本金总额约71.13%）已根据交换要约有效提交作为交换并已获接纳，持有人将于结算日收到交换代价。 此前，毅德国际于12月2日早间宣布，已委任尚乘为独家财务顾问和独家交易架构顾问，以及，委任尚乘、钟港资本为联席交易经理，安排针对现有2020年到期、1.57亿美元债券Hydoo 12 05/09/2020 (ISIN: XS1809865378，简称“现有票据”) 的交换要约（Exchange Offer）。公司寻求将任何及所有现有票据交换为新发行的2021年到期、美元计价、高级无抵押债券（简称“新票据”）；视市场情况而定，公司还可能同时发行额外新票据（Concurrent New Money Issuance）。 就有效提交并获接纳的每1,000美元本金额现有票据而言，交换要约之交换代价为：1,000美元本金额的新票据，另加累计利息（以现金支付），另加代替新票据不满1,000美元的零碎金额的现金。 交换要约旨在为现有票据进行再融资并改善债务结构，使公司延展其债务到期状况。公司并不会从交换要约取得任何现金款项。 D.F. King担任交换要约的资讯及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。