舜宇光学科技首发美元债获91亿美元认购额，首日利差缩窄约15bps

舜宇光学科技（集团）有限公司（Sunny Optical Technology (Group) Company Limited，穆迪：Baa2 Stable，2382 HK，简称“舜宇光学科技”）本周二发行了RegS、5年期、6亿美元、高级无抵押债券SunnyOptical 3.75 01/23/23，初始价T5 + 185bps区域，FPG T5 + 150bps (the number)，发行价T5 + 150bps / 99.603。 新债的最终认购额高达91亿美元（逾15倍），投资者地域分布为：亚洲80%、EMEA 20%；投资者类型分布为：基金72%、保险公司/主权财富基金13%、银行12%、私人银行/其他3%。 新债的首日表现良好，周三早盘，利差相比发行价缩窄约15bps；至下午接近亚洲收盘时间，维持在该水平。 债券由舜宇光学科技直接发行，预期评级Baa2（穆迪），所得款项净额（约5.928亿美元）用作资助资本支出、履行营运资金要求、为现有债务再融资及其他一般企业用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 花旗（B&D）、瑞银担任联席全球协调人，花旗、瑞银、法国巴黎银行担任联席帐簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。