融创中国2年期美元债，初始价8.875%区域

融创中国控股有限公司（SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED，1918 HK，穆迪：B1 Positive，标普：B+ Positive，惠誉：BB- Stable，简称“融创”或“发行人”）今日发行Reg S、2年期、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价8.875%区域。 债券拟由融创直接发行，附属公司担保人按优先偿还的基准为票据提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 / B / BB-（穆迪/标普/惠誉），募集资金主要用于现有债务再融资。 汇丰、摩根士丹利、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际、野村担任联席全球协调人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市。 “融创的评级是基于惠誉预计2018年该公司的杠杆率可能维持在50%以下的水平。融创的管理层已公开承诺去杠杆，而且惠誉认为该公司不存在继续积极扩充土地储备的压力，因其权益可售总楼面面积超过1亿平方米，足以支持未来五年以上的开发需求。自一年多前收购万达城文旅项目以后，融创未发起重大土地收购活动。”惠誉表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。