富力地产long 5NC3美元债，初始价Low 6%区域

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，穆迪：Ba3 Negative，标普：B+ Stable，惠誉：BB Watch Negative，2777 HK，简称“富力地产”）今日维好发行RegS、long 5NC3（到期日在2023年2月13日）、美元计价、高级债券，初始价Low 6%区域。 债券拟由Easy Tactic Ltd.发行，R&F Properties (HK) Company Ltd.及富力地产的特定离岸附属公司提供担保，富力地产提供维好和EIPU。债券的预期评级是BB（惠誉）。所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 高盛（B&D）、中信银行（国际）、丝路国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，花旗、太阳证券（Sun Securities）、中信里昂证券、德意志银行、摩根士丹利、海通国际、兴业银行香港分行、招银国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。 富力地产于2017年10月9日，在高盛独家安排下，维好发行过一笔363天短期限（2017-10-13 ~ 2018-10-11）、6亿美元债券R&F 5.25 10/11/18，发行利率5.25%；此外，公司当前有一笔2022年1月到期、与拟发行新债同信用结构、7.25亿美元高级债券R&F 5.75 01/13/22在二级市场流通，华尔街交易员的数据显示，债券的当前（北京时间09:00）中间价在100.484 / 5.61%（YTM，剩余期限4.17年），较上周五收盘中间价跌0.127pt。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。