4月17日中资离岸债券一级市场日报：广州金控、淮南建发新交易簿记，三峡集团、泰州鑫泰、四川自贡汇东、南京溧水经开、山东济清控股境外债项目招标

【簿记定价】 广州金控2年期美元债，初始价6.0%区域。 淮南建设发展控股集团3年期美元债（工商银行安徽省分行SBLC），初始价5.800%区域。 邹城市利民建设发展集团2.5年期人民币点心债，最终指导价7.50%（4月16日宣布）。 【前一交易日完成定价】 中国农业银行伦敦分行3年期美元浮息债定价SOFR+48bps，规模3亿美元，最终订单超10亿美元。 国家开发银行香港分行定价3年及5年期“一带一路主题”点心债，规模合计28亿人民币。 威海市环通产业投资集团7.5% 2027年点心债增发4.005亿人民币，增发价100。 泰兴市城市投资发展集团3年期点心债定价3.60%，规模6.45亿人民币。 平度市城市开发集团2026年点心债增发3.8亿人民币，增发价99.995 / 7.5%。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 三峡集团2024-2025年度境外债项目，拟按美元债券和欧元债券分别选聘主承销商15家。 泰州鑫泰集团拟发8000万美元境外债券，募集资金用于置换到期境外债券，招标全球协调人。 四川自贡汇东发展股份有限公司拟发行境外债券，招标全球协调人。 南京溧水经济技术开发集团拟发最高2亿美元等值境外债券，招标承销商。 山东济清控股集团拟发最高7500万美元等值境外债、期限不超过1年，招标承销商。 浙江杭海新城控股集团最高2亿美元等值境外债券项目，中金香港证券中标全球协调人。 保定市国控集团点心债券项目，中审亚太中标审计师。 【其他潜在发行/新发行】 科学城（广州）融资租赁有限公司拟发高级无抵押境外债券，募集资金用于融资租赁项目投放。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。