标普授予国泰君安担保的中票计划下拟发行票据“BBB+”评级

香港，2021年11月17日—标普全球评级今日宣布，授予国泰君安证券股份有限公司（国泰君安：BBB+/稳定/A-2）担保的拟发行美元计价票据（玉兰债）长期债项评级“BBB+”。 上述票据将于国泰君安金融控股有限公司（由国泰君安全资持有）的子公司 Guotai Junan Holdings Ltd. 的30亿美元中期票据计划下发行。 我们授予上述票据与国泰君安的主体信用评级一致的评级，反映我们认为国泰君安所提供的担保是不可撤销、无条件且及时的，符合评级替代处理条件。该票据将与国泰君安其他无抵押和非次级债务享有相同的偿债次序。国泰君安将按照国家发展和改革委员会以及国家外汇管理局的规定，将所筹资金用于集团现有债务的再融资和一般公司用途。 我们认为上述拟发行票据可能存在国泰君安无法及时且全额兑付的风险。若国泰君安未能通过国家外汇管理局的担保备案，或备案金额无法全额覆盖担保金额，则可能引发上述风险。 我们认为上述风险属于在担保合同生效初期存在的短期流程性风险。基于交易文件以及国泰君安对担保进行全额登记备案的承诺，国泰君安应在签订担保合同的15个工作日内向国家外汇管理的相关分支机构进行全额担保登记备案。 上述拟发行票据的评级有待我们审阅最终发行文件以及国家外汇管理局登记文件后确认。 注：中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。 来源：标普全球评级