【PRICED】湖州吴兴人才产业投资发展集团担保成功发行1.48亿美元3年期可持续债券，发行收益率为6.50%

发行人： 吴兴产投湖盛有限公司（简称“发行人”） 担保人： 湖州吴兴人才产业投资发展集团有限公司（简称“担保人”） 预期发行评级： 无评级 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续债券 发行币种及规模： 1.48亿美元 期限： 3年期 发行收益率/价格： 6.50% / 100% 票息： 6.50%（半年付息，30/360） 结算日： 2025年4月11日（T+3） 到期日： 2028年4月11日 控制权变更回售条款： 101%回售权 资金用途： 根据国家发改委外债备案登记证明及《可持续金融框架》偿还2025年5月到期的中长期离岸债券本金 条款细则： 面额： 20万美元/1,000美元 适用法律： 英国法 上市地点： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 可持续债券认证： 本次债券根据《可持续金融框架》定义为“可持续债券” 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 清算机构： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银资本、Beta International Securities、中国银河国际、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、浦发银行香港分行、东方证券（香港）、浦银国际、国泰君安国际、澳门国际银行、民银资本、国联证券国际、Carlyon Securities、兴业银行香港分行、海通国际、淞港国际证券、中信建投国际、光银国际、兴证国际 簿记管理人： 信银资本 ISIN代码： XS3029343715 通用代码： 302934371 定价时间： 香港时间23:19