【PRICED】湖北澴川国有资本投资运营集团成功发行14.2亿人民币3年期可持续债券，发行收益率为3.1%，较初始价收窄60bps

发行人：孝感高创投资有限公司 担保人：湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司 发行人评级：无评级 担保人评级：惠誉 BBB- (稳定) 预期债项评级：无评级 债项地位：高级无抵押担保固定利率可持续债券 发行方式：Regulation S only, Category 1, Registered form 发行规模：14.2亿元人民币 期限：3年期 发行收益率：3.1% 发行价格：100% 票面利率：3.1%，半年付息，30/360 初始价格指导：3.7%区域 资金用途：根据《企业借用外债审核登记证明》及《可持续金融框架》，用于偿还发行人于2026年8月至2026年10月到期的境外债券 可持续债券：本次债券根据《可持续金融框架》发行，为“可持续债券” 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 结算日：2026年5月21日 (T+5) 到期日：2029年5月21日 控制权变更：101%回售权 上市地点：MOX 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银河国际、天风国际、广发证券（香港）、Luso Bank 联席账簿管理人及联席牵头经办人：长江证券（香港）、兴证国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、CNI Securities Group Limited、CVG Capital Co, Limited、东海国际、东兴证券（香港）、国泰君安国际、Hong Kong Main Fund Securities Limited、华夏银行香港分行、华安证券（香港）、华泰国际、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港）、万海证券 独家可持续发展结构顾问：中国银河国际 B&D：中国银河国际 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream ISIN：HK0001303004 共同代码：337893201 CMU代码：BOAKFB26023 定价时间：香港时间21:59