西安航天产发3年期美元债，西安银行提供SBLC，初始价4.25%

西安航天高技术产业发展有限公司（“西安航天产发”）今日发行3年期、信用增强美元债，初始价4.25%，募集资金用于偿还现有境内债务、境内项目投资。 债券拟由西安银行提供备用信用证（SBLC）增信。 复星恒利担任本次发行的独家全球协调人和结算交割行。 西安航天产发在2020年3月6日发行过1亿美元债券XAAero 6.5 03/12/2023（结构为直发）。 新债的条款概要如下： 发行人: 西安航天高技术产业发展有限公司（Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Co., Ltd.，“西安航天产发”） SBLC提供人: 西安银行（Bank of Xi’an Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 格式: Regulation S Status: 高级无抵押、固定利息 币种及规模: 美元（规模待定） 期限: 3年 初始价: 4.25% 募集资金用途: 偿还现有境内债务、境内项目投资 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所；香港法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: T+4 (2020年5月26日) 独家全球协调人: 复星恒利（B&D） 联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星恒利、中信建投国际、东兴证券（香港）、汇生证券（Wilson Securities）、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交通银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。