【PRICED】中海油田服务股份成功发行50亿人民币3年期债券，发行收益率为1.95%，较初始价格收窄50bps

发行人：COSL Singapore Capital Ltd. 担保人：中海油田服务股份有限公司 担保人评级：穆迪：A3 稳定,惠誉：A- 稳定 预期发行评级：A3 / A-(穆迪/惠誉) 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Reg S 币种：人民币 规模：50亿人民币 期限：3年期 发行收益率：1.95% 票息：1.95%、Act/365 发行价格：100 初始指导价：2.45%区域 交割日：2026年3月16日（T+5） 到期日：2029年3月16日 资金用途：根据适用的中国法律法规，对现有债务进行再融资，并用于一般企业用途 上市：港交所 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、中信证券(B&D)、摩根大通 联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行香港、交通银行、建银亚洲、兴证国际、中金公司、中信建投国际、花旗集团、招银国际、招商永隆银行、高盛亚洲、工银国际 清算机构：CMU连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001249611 定价时间：22:25 HKT