恒基兆业5年期美元债定价T+210，规模3亿美元，订单超22亿美元

恒基兆业（12.HK）周三（5月20日）定价5年期、3亿美元、高级债券Henderson 2.375 05/27/2025，初始价T + 255bps区域，最终指导价T + 210bps，发行价T + 210bps。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超23亿美元（含3.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 债券的最终订单量超过22亿美元（7.3倍认购，含3.5亿美元承销商订单，来自142个账户），投资者地域分布为：亚洲95%、欧洲5%，投资者类型分布为：银行64%、资产管理公司/基金/保险公司33%、私人银行/其他3%。 中国银行（香港）、中银国际、星展银行、Daiwa Capital Markets、瑞穗证券（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Henderson Land MTN Limited 担保人: 恒基兆业地产有限公司（Henderson Land Development Company Limited，12.HK，“恒基兆业”） 担保人评级: 无评级 Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 规模: 3亿美元 期限: 5年期 票面利率: 2.375%，半年付息一次，日计数30/360 发行价: 本金额的99.705% 发行收益率：2.438% 发行利差: +210bp vs T 0 ⅜ 04/30/25 基准美国国债收益率：0.338% 交割日：2020年5月27日 到期日：2025年5月27日 募集资金用途: 一般公司用途及现有债务再融资 细节: 港交所上市；最小面值/增量USD200k/1k；适用英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行（香港）、中银国际、星展银行、大和资本市场（Daiwa Capital Markets Singapore Ltd）、瑞穗证券（B&D） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。