条款：浙江长兴金控3年期美元绿债（宁波银行湖州分行SBLC）定价3.7%，规模5750万美元

发行人: 浙江长兴金融控股集团有限公司（Zhejiang Changxing Financial Holdings Group Co., Ltd.，“浙江长兴金控”） SBLC提供人: 宁波银行股份有限公司湖州分行（Bank of Ningbo Co., Ltd., Huzhou Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 5750万美元 期限: 3年 票面利率: 3.7%, S/A, 30/360 发行收益率: 3.7% 发行价格: 100% 条款: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 定价日: 2022年4月8日 交割日: 2022年4月13日 (T+3) 到期日: 2025年4月13日 募集资金用途: 为绿色债券项目融资，包括 (i) 吉利汽车长兴制造基地项目，(ii) 碳中和供应链项目；以及补充营运资金。 控制权变动回售: Put 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鼎鑫（证券）有限公司、兴证国际、西证（香港）证券经纪有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鼎鑫（证券）有限公司、兴证国际、西证（香港）证券经纪有限公司、招商永隆银行、东方证券 (香港)、Sigma Capital B&D: 兴证国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2463353461 TOE: 20:58PM 香港时间 注：初始价3.7%区域，最终指导价3.7% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。