6月3日美元债发行人境内信用债券发行一览：恒大地产、平煤股份、金地集团、河钢股份、柳州东通

2020-06-03 债券全称：恒大地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） 债券简称：20恒大03 债券类型：一般公司债 发行人：恒大地产集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：中诚信国际 发行日：2020-06-03 起息日期：2020-06-05 到期日期：2023-06-05 期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：25 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还公司债券 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.9%-6.9% 发行利率： 主承销商：中信建投证券 债券全称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司2020年非公开发行可续期公司债券（第一期） 债券简称：20平煤Y1 债券类型：私募债 发行人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 债项评级/主体评级：-/AAA 评级机构：- 发行日：2020-06-03 起息日期：2020-06-05 到期日期：2023-06-05 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：5 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还到期债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5% 发行利率： 主承销商：中原证券 债券全称：金地（集团）股份有限公司2020年度第二期中期票据（品种一） 债券简称：20金地MTN002A 债券类型：中期票据 发行人：金地（集团）股份有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：联合资信 发行日：2020-06-03 起息日期：2020-06-05 到期日期：2023-06-05 期限：3 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还到期债券 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：招商银行，农业银行 债券全称：金地（集团）股份有限公司2020年度第二期中期票据（品种二） 债券简称：20金地MTN002B 债券类型：中期票据 发行人：金地（集团）股份有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：联合资信 发行日：2020-06-03 起息日期：2020-06-05 到期日期：2025-06-05 期限：5 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还到期债券 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：招商银行，农业银行 债券全称：河钢集团有限公司2020年度第五期中期票据 债券简称：20河钢集MTN005 债券类型：中期票据 发行人：河钢集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：中诚信国际 发行日：2020-06-03 起息日期：2020-06-05 到期日期：2023-06-05 期限：3 计划发行规模（亿）：15 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还有息负债 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5% 发行利率： 主承销商：农业银行 债券全称：柳州市投资控股有限公司2020年度第一期短期融资券 债券简称：20柳州投资CP001 债券类型：短期融资券 发行人：柳州市投资控股有限公司 债项评级/主体评级：A-1/AA+ 评级机构：中诚信国际 发行日：2020-06-03 起息日期：2020-06-05 到期日期：2021-06-05 期限：1 计划发行规模（亿）：5+5 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还有息负债 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.5% 发行利率： 主承销商：银行证券，民生银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。