成都交子金控3年期美元债定价3.24%，规模3亿美元

成都交子金融控股集团有限公司（Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ stable，简称“成都交子金控”或“发行人”）周三（11月6日）定价Reg S、3年期（2022年11月14日到期）、本金额3亿美元、固定利息3.24%、高级无抵押债券CDJiaozi 3.24 11/14/2022，初始价3.75%区域，最终指导价3.24%，发行价3.24% / 本金额的100%。 这是成都交子金控首次发行美元计价债券。 周三中午，新债的订单量超过12.7亿美元（包含7.7亿美元承销商订单）。 债券由成都交子金控直接发行，预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于境内项目融资、再融资、一般公司用途。 海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、中国工商银行、建银国际、中国光大银行香港分行、中信银行（国际）、中信建投国际、招商永隆银行、浦发银行、平安证券（香港）、滙盛资本有限公司担任联席牵头经办人及联席簿记人。债券11月14日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 公司官网的资料显示，成都交子金控2008年10月正式挂牌成立，是成都市市属大型国有企业，已被成都市委、市政府确定为国有资本投资、运营公司试点企业。公司注册资本金50亿元，投资覆盖银行、证券、保险、融资担保、小额贷款、融资租赁、典当、产业基金、创业投资、产权市场、资产经营、金融服务等多个领域。 成都交子金控是成都银行股份有限公司、锦泰财产保险股份有限公司等8家公司第一大股东；是成都农村商业银行股份有限公司、西南联合产权交易所有限责任公司等5家公司第二大股东；参股万和证券有限责任公司、成都（川藏）股权交易中心股份有限公司等。 成都交子金融控股集团有限公司前称“成都金融控股集团有限公司”（英文名：Chengdu Financial Holding Group Co., Ltd.）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。