康达新材寻求境外发行美元债券，规模不超过2000万美元

上海康达化工新材料集团股份有限公司（002669.CH，简称“公司”或“康达新材”）今日公告，董事会3月17日审议通过《关于下属全资孙公司拟在境外发行美元债券的议案》，据此，公司拟通过下属全资孙公司在境外发行总额不超过2,000万美元境外公司债券，并由公司为本次发行提供担保。议案尚需股东大会审议通过。 发行方案如下： 1、发行主体：上海康达新材（香港）有限公司； 2、担保人：上海康达化工新材料集团股份有限公司； 3、发行币种及规模：不超过2,000万美元（含2,000万美元），以最终备案的发行额度为准； 4、债券期限：不超过5年（含5年），最终将根据公司资金需求及发行前市场情况而定； 5、债券利率：拟采用固定利率品种，最终将根据市场情况而定； 6、发行方式：按照Reg S规则发行； 7、发行对象：境外合格机构投资者； 8、债券上市安排：在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在境外合适的交易所上市交易，最终将根据市场及监管等情况综合而定； 9、募集资金用途：用于补充公司流动资金及公司境外开展业务； 10、决议有效期：股东大会审议通过之日起、至相关发行事项办理完毕之日止。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。