【PRICED】香港特区政府成功发行5亿美元5年期基础设施票据，发行利差为T+2bps

发行人：中华人民共和国香港特别行政区 发行人评级：标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定 预期发行评级：AA+/AA-/Aa3(标普/惠誉/穆迪) 发行规则：144A/Reg S 类型：固定利率、高级无抵押基础建设票据，归属于全球中期票据计划 币种：美元 规模：5亿美元 期限：5年期 发行利差：T+2bps 息票率：4.00% 发行收益率：4.052% 发行价格：99.767 交割日：2026年5月14日 到期日：2031年5月14日 初始指导价：T+30bps区域 资金用途：根据计划发行的基础设施票据所得款项将专门用于资助及/或再融资资本工程储备基金下的工务计划项目(不包括已纳入或预计纳入政府绿色债券计划的项目)，且该项目须符合发行人《基础设施债券框架》中一项或多项"合资格类别"的规定。此类项目在《基础设施债券框架》中被定义为"合资格项目"，并有助香港长远发展。 上市：港交所、伦敦交易所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银香港、东方汇理、汇丰银行(B&D)、摩根大通、花旗集团 联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行、美银证券、法国巴黎银行、高盛亚洲、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团 联席牵头经办人：澳新银行、交通银行、加拿大帝国商业银行资本市场、工银亚洲、法国兴业银行 联席基础建设债券结构行：汇丰银行、摩根大通、花旗集团 清算机构：存管信托公司 ISIN：USY2836BBW38 (Reg S)、US43858AAT79 (144A) 时间：1.14pm NYT