同方股份3年期3亿美元债券，定价6%

同方股份有限公司（Tsinghua Tongfang Co., Ltd.，600100 SH，未评级，简称“同方股份”）本周四担保发行一笔Reg S、无评级、3年期、3亿美元、票息5.375%、高级无抵押债券Tongfang 5.375 03/29/21，初始价Low 6%区域，FPG 6%，发行价6% / 98.307。 周四下午，FPG发布前后，债券的认购额超过7亿美元。 周五亚洲收盘，新债报价在97.75/98。 债券由Tongfang Aqua 2017 Limited发行，同方股份提供无条件及不可撤销担保。募集资金用于一般公司用途。发行人是同方股份的全资附属公司。 债券包含Investor Put：如果发生Change of Control Event，且伴随Rating Event，则，债券持有人有权选择回售（Put）债券给发行人，回售价为本金额的101%。同方股份由教育部透过清华大学最终控制。 债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 瑞银（B&D）、星展银行、中国银行担任联席全球协调人，瑞银、星展银行、中国银行、信达国际、兴证国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 同方股份主营信息技术和节能环保业务，主要产品包括计算机、电视机、E人E本等商用和消费类电子设备，还包括CNKI知识数据产品、安防安检设备、军用装备、工业节能、建筑节能、智慧城市软硬件、照明等相关产品。截至2017年6月底，同方股份总资产587亿人民币，2017年上半年实现营业收入100.14亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。