锦州银行美元AT1优先股，初始价5.7%区域

锦州银行股份有限公司（Bank of Jinzhou Co., Ltd.，416 HK，“锦州银行”）今日发行RegS、无评级、非累积、永续NC5、美元计价、AT1境外优先股，初始价5.7%区域。 此次发行的规模上限为100亿人民币等值（约合15.12亿美元）。 触发事件（Trigger Event）发生时，境外优先股将强制、部分/全部转换为普通股（锦州银行H股），票息将强制取消（不可累积），初始转股价为9.09港币（可调整）。强制转股的触发事件为：其他一级资本工具触发事件（锦州银行的核心一级资本充足率降至5.125%或以下），或，二级资本工具触发事件，即以下两种情形的较早发生者：(1) 中国银监会认定，若不进行转股或减记，发行人将无法生存；(2) 相关部门认定，若不进行公共部门注资或提供同等效力支持，发行人将无法生存。 截至2017年6月底，锦州银行资产总额为6440亿人民币，核心一级资本充足率在9.18%（相比2016年底 -0.61个百分点）。 招银国际、尚乘、中信里昂证券、巴克莱担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，中国银行、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信建投国际、信达国际、星展银行、广发证券、国信证券（香港）、国泰君安国际、海通国际、华融、工银亚洲、瑞穗证券、平安证券（香港）、浦银国际、新鸿基金融、Tian Yuan Finance、中泰国际担任联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。