银川通联3年期美元债定价4.45%，规模2.6亿美元

银川通联周三（6月3日）定价3年期、2.6亿美元债券YCTongLian 4.45 06/10/2023，初始价4.75%区域，最终指导价4.45% (The Number)，发行价4.45% / 本金额的100%。 2.6亿美元的发行规模略低于此前公布的“最高3亿美元”上限。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超9亿美元 (含5.09亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 招商永隆银行、中银国际、中金公司、国泰君安国际担任联席全球协调人，交银国际、光银国际、中达证券、中信银行（国际）、招商证券（香港）、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 最终承销商列表发生了较大变动：中银国际、中金公司升入联席全球协调人（此前为联席账簿管理人），国泰君安国际在最后阶段作为联席全球协调人加入承销团。 SereS的数据显示，银川通联现有一笔3亿美元债券YCTongLian 3.5 07/27/2020 (穆迪 Baa3) 即将到期。 稍早前，5月22日，银川通联完成发行一笔3年期、10亿人民币、境内中期票据“20银川通联MTN001”，发行利率3.5%，中囯光大银行主承。 新债的条款概要如下： 发行人：银川通联资本投资运营有限公司（Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co., Ltd.，“银川通联”） 发行人评级：穆迪 Baa3 stable，惠誉 BBB stable 预期发行评级：BBB（惠誉） Status：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S 规模：2.6亿美元 期限：3年 发行收益率：4.45% 发行价：本金额的100.00% 票面利率：4.45%，半年付息一次，日计数30/360 交割日：2020年6月10日 (T+5) 到期日：2023年6月10日 募集资金用途：现有债务再融资 上市：港交所 条款：最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人：招商永隆银行、中银国际、中金公司、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、光银国际、中达证券、中信银行（国际）、招商证券（香港）、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、浦银国际 结算交割行：中银国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。