赣州建控投资控股集团拟发3亿美元等值境外债券，招标全球协调人

4月25日，赣州建控投资控股集团有限公司（Ganzhou Jiankong Investment Holding Group Co., Ltd.）采购境外债发行全球协调人项目公开招标。 项目概况如下： 1）发行人：赣州建控投资控股集团有限公司或赣州建控集团有限公司子公司 2）规模：3亿美元等值境外债券 3）发行期限：不超过3年 4）募集资金用途：偿还有息负债本息、项目建设、补充营运资金等合法合规用途 5）进度时间要求：自领取中标通知书或招标人通知项目启动之日起三个月内向国家发改委进行备案并取得批复文件 6）发行时限：寻求合适窗口期，经招标人同意，择机发行，自启动发行之日起40天内发行成功。 7）发行总费用：包含承销费用和其他费用。其他费用按包括但不限于发行人国际和国内律师费、承销商国际和国内律师费用、信托人律师费、审计师费用、路演费用、印刷商费用、债券上市费用等与本次招标项目相关的一切费用计算（含存续期内各项费用，其中承销费用为发行3年总报价，若实际发行期限不足3年，则按实际发行期限占比测算承销费用，如发行期限2年，则承销费用为2/3*承销费用）。 8）承销方式：余额包销 9）招标内容：境外债发行全球协调人 10）招标对象：具有发行境外债资质的证券公司或银行金融机构。 申请人需具备境外债券发行资质，且具备香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的证券业务相关牌照或其他相关资质。项目不接受联合体。 获取招标文件时间为2023年4月26日至2023年5月5日（现场或线上报名），响应文件提交截止时间为2023年5月16日9:30，开启时间为2023年5月16日9:30（详见中国招标投标网 https://www.cecbid.org.cn）。项目的招标代理机构是九鼎赣饶国际项目管理有限公司。 SereS的数据显示，赣州建控投资控股集团有限公司现有一笔2.7亿美元债券 GZJiankong 3.4 06/18/2024 存续，债券由江西银行赣州分行提供SBLC增信；该交易由国泰君安国际担任独家全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。