条款：宜春市袁州区国投集团3年期美元债（工商银行江西分行SBLC）定价4.9%，规模8480万美元

发行人: 宜春市袁州区国投集团有限公司（Yichun Yuanzhou District State-owned Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司江西分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiangxi Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 8480万美元 期限: 3年 票面利率: 4.9% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100 / 4.900% 定价日: 2024年11月21日 交割日: 2024年11月29日 (T+5) 到期日: 2027年11月29日 募集资金用途: 再融资集团2025年1月到期的离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 独家全球协调人: 工银国际 (B&D) 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 工银国际、大丰银行、中信银行 (国际)、兴证国际、中金公司、海通国际、兴业银行香港分行 ISIN: XS2945025216 TOE: 20:20 香港时间 信托人：Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited 注：初始价5.0%，最终指导价4.9% (The Number)，Launch Yield 4.9%，Launch Size 8480万美元。 注2：发行人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。