中国华能集团永续NC3 / 永续NC5美元高级债，初始价3.30%区域 / 3.55%区域

中国华能集团今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级永续债券，其中： 永续NC3债券，初始价3.30%区域； 永续NC5债券，初始价3.55%区域。 中国银行、摩根大通（B&D）、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，花旗、中银国际、招商永隆银行、建银国际、兴业银行香港分行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 新债的条款概要如下： 发行人：中国华能集团香港财资管理控股有限公司（China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited） 担保人：中国华能集团有限公司（China Huaneng Group Co., Ltd.，“华能集团”） 担保人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) 类型：高级、有担保、永续资本证券 规模：美元基准规模 期限：永续NC3 | 永续NC5 初始指导价：3.30%区域 | 3.55%区域 可赎回日：2023年12月9日（首个可赎回日）及之后的每个付息日 | 2025年12月9日（首个可赎回日）及之后的每个付息日 募集资金用途：偿还现有海外债务 细节：港交所上市；最小面值/增量USD200,000 / USD1,000；香港法 格式：Regulation S 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、摩根大通、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗、中银国际、招商永隆银行、建银国际、兴业银行香港分行、民银资本 B&D：摩根大通 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。