桐庐科技创新产业发展投资有限公司30亿人民币等值境外债券项目，招标承销商

7月9日消息，桐庐科技创新产业发展投资有限公司注册发行境外债券采购项目公开招标公告。 一、 招标项目编号： HZSJS-TLCG2024-004 二、 招标项目名称： 桐庐科技创新产业发展投资有限公司注册发行境外债券采购项目 三、 招标项目内容： 1.发行主体：桐庐科技创新产业发展投资有限公司； 2.发行规模：不超过（含）人民币30亿元； 3.发行币种：离岸人民币，或根据市场情况选择其他外币； 4.发行期限及利率：不超过（含）3年，预计发行利率为3.5%—4.5%（实际发行利率随行就市）； 5.募集资金用途：本次境外债券发行总金额不超过30亿元，扣除发行费用后拟用于项目建设和补充流动资金等（具体以国家发展和改革委员会最终批复为准）； 6.发行结构：境内主体直接发行，或由境外子公司间接发行并由境内主体提供担保/维好协议； 7.清算系统：Euroclear/Clearstream； 8.兑付方式：每半年付息一次、到期还本； 9.增信措施：银行备用信用证提供增信担保； 10.发行方式：根据银行备证金额分多笔发行； 11.发行规则：S条例； 12.上市地点：香港、澳门或新加坡交易所上市； 13.管辖法律：英国法。 服务内容（包括但不限于以下内容）： 1、投标人应具备广泛的销售渠道网络，拥有丰富的监管机构沟通经验且与发改委保持良好的合作关系，能够为发行人设计完整且具备可操作性的境外债发行方案，发案内容包括建议方案、审批方案、发行成本测算、协调各方中介的安排、债券发行后续服务、推进项目的详细安排等。 2、确保债券的顺利发行，协助招标人按照主管部门相关规则具体实施本次债券发行工作； 3、组建高素质的专业团队，拟派本项目团队人员专业配置5人及以上，境外债从业经验丰富，且可提供驻场服务。人员应具有相关专业资质和同类项目经验，拥有丰富的监管机构沟通经验且与发改委及外管局保持良好的合作关系，设置监管沟通专职人员，并为本次境外债券发行制定详细的监管沟通计划。须本着专业、敬业、客观、谨慎原则，按期保质完成方案设计、材料制作、主管单位协调、信息披露；票据注册、发行、转让；后续管理等工作。（未经招标人书面同意，不得更换项目团队人员） 4、协助会计师事务所、资信评级机构、律师事务所等各大项目专业机构做好尽职调查任务。 5、负责发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外），并将全套材料递交境外债券主管部门进行申报，取得发行所需的各项批准文件。 6、根据市场情况确定期限品种及初步发行利率区间；编制定价分析报告；组织、策划债券发行路演活动；安排路演询价；协助确定债券最终发行利率；履行承销责任等。支持发行人参与债券薄记现场工作，及时了解薄记票面利率预期，以此保障发行价格。 7、履行保密义务，除法律法规另有规定或经招标人同意外，供应商不得向其他金融机构、评级机构、供应商、客户等任何第三方及供应商内部非相关人员透露招标人的所有信息和资料。 8、承担债券项目相关的其他工作。 项目年化承销费率最高限价为0.25%/年。 四、 投标人资格 投标人或其集团范围内子公司/总行或省分行或上级行需具有境外债券发行资质，持有香港证监会颁发的第1号牌照。项目允许联合体投标，联合体成员不得超过2家，联合体只接受券商+银行的形式。 五、 招标文件获取时间、方式及地址（详见“浙江政府采购网”） (一) 招标文件获取时间：自发布之日起至投标截止时间（2024年7月29日14时30分）止 (二)招标文件获取方式及地址：开发区小额公共资源交易中心开标室（桐庐县科技孵化园B座2楼） 六、 投标起止时间、地点及需提供材料等 (一) 递交投标文件截止时间：2024年7月29日14时30分 (二) 投标文件递交地点: 开发区小额公共资源交易中心开标室（桐庐县科技孵化园B座2楼） (三) 开标时间及地点：2024年7月29日14时30分 七、 联系方式 1、采购代理机构名称： 杭州市建设工程管理集团有限公司 联系人： 杜含婷 联系电话： 0571-64217000 传真： 0571-64217000 2、采购人名称： 桐庐科技创新产业发展投资有限公司 联系人： 汪先生 联系电话： 13758153569 地址： 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区洋洲南路 199 号 3、监督机构名称： 浙江省桐庐经济开发区管理委员会 联系人： 王女士 联系电话： 0571-64211826 地址： 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区洋洲南路 199 号 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。