12月23日一级市场回顾：海宁仰山实业集团、浙江长兴金控、湖州新投集团、南京六合经开、西安航空城集团、鲁商集团、中骏集团、武汉当代科技、中国信达、赣州南康发投、资阳高投、台州黄岩交旅集团、广州开发区投资集团、贵阳城投集团、湖南金霞发展集团、丽丰控股

【NEW DEAL】 海宁仰山实业集团3年期美元债（上海银行杭州分行SBLC），最终指导价1.95% (#)，发行价1.95%，规模1.5亿美元。 浙江长兴金控3年期美元绿色债券（上海银行杭州分行SBLC）定价1.95%，规模9800万美元。 湖州新投集团3年期美元债（徽商银行SBLC），初始价2.6%区域，最终指导价2.58 - 2.60% (WPIR)，发行价2.58%，规模2亿美元。 【MANDATE】 无 【PRICED】 南京六合经开364天维好美元债（上海银行南京分行SBLC）定价1.9%，规模9800万美元。 西安航空城集团首笔3年期美元债定价6.20%，规模6650万美元。 鲁商集团增发7% 2024年美元债，最终指导价100，增发价100 / 6.99688%，增发规模7500万美元本金额。 中骏集团2024年票据增发1.5亿美元，增发价未披露，UBS独家承销，募集资金用于境外债务再融资（12月23日定价、私募增发）。 武汉当代科技2022年票据增发5000万美元，增发价100%，中信里昂证券独家承销（12月20日定价、私募增发）。 【其他消息】 中国信达拟续发美元AT1优先股，寻求延长相关授权的有效期（剩余约10亿美元离岸优先股额度）。 赣州市南康区发展投资控股集团有限公司（简称“赣州南康发投”）拟发3亿美元境外债券，招标承销商。 资阳高新投资集团（“资阳高投”）拟发2亿美元等值境外债券，招标全球协调人。 台州黄岩交旅集团拟发最高3亿美元债券，招标1家全球协调人；公司随后宣布招标终止（理由是招标内容重大调整）。 广州开发区投资集团5亿美元债券项目，国泰君安国际、中国银行、中金公司为中标候选人。 贵阳城投集团2亿美元境外债券项目，凯中资产管理中标全球协调人。 湖南金霞发展集团境外债项目，兴证国际/兴业银行香港分行/中泰国际联合体为中标候选人第1名。 丽丰控股20亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。