工商银行澳门分行2年期澳门元债券,初始价1.45%区域
工商银行澳门分行今日发行Reg S、2年期、固定利息、基准规模、以澳门元计价的债券,初始价1.45%区域。
中国工商银行(含工银澳门/工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行)、中国银行澳门分行、澳门国际银行、广发银行澳门分行、交通银行澳门分行、大西洋银行(Banco Nacional Ultramarino)、中国建设银行澳门分行、澳门华人银行(The Macau Chinese Bank)、招商永隆银行澳门分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
条款概要如下:
发行人: 中国工商银行股份有限公司澳门分行(Industrial and Commercial Bank of China Limited, Macau Branch)
发行人评级: A1 (stable) / A (stable) (穆迪/标普)
预期发行评级: A1 (穆迪)
发行类型: 高级无抵押,根据工商银行的中期票据计划提取
格式: Reg S
币种: 澳门元
期限: 2年期 固定利息
规模: 基准规模
初始价: 1.45%区域
募集资金用途: 发行人的一般公司用途
最小面值: MOP 5,000,000
适用法律: 英国法
上市: 澳交所(MOX)
联席牵头经办人和联席账簿管理人: 中国工商银行(含工银澳门/工银亚洲/工银国际/中国工商银行新加坡分行)、中国银行澳门分行、澳门国际银行、广发银行澳门分行、交通银行澳门分行、大西洋银行(Banco Nacional Ultramarino)、中国建设银行澳门分行、澳门华人银行(The Macau Chinese Bank)、招商永隆银行澳门分行
B&D: 工银澳门
交割日: T+3
清算系统: 澳交所(MOX)
Timing: 今日定价
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