阳光100发行3NC2美元债，FPG 10.5% (THE NUMBER)

阳光100中国控股有限公司（Sunshine 100 China Holdings Ltd，惠誉：CCC+，标普：CCC+，2608 HK，简称“阳光100”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、3年期NC2、固定利息、美元计价、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）10.5% (The Number)。 债券拟由阳光100发行，附属公司担保人（阳光100的若干非中国附属公司）提供担保，所得款项净额用作偿还某些公司既存债务及一般公司用途。 海通国际（B&D）、建银国际、越秀证券为联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。