正商实业美元债交换要约获1.4242亿美元有效提交

正商实业（185.HK）9月8日公布，针对3.39亿美元存量票据 Zensun 12.8 10/03/2021 (ISIN:XS2051656739，“现有票据”) 的交换要约已于2021年9月7日下午四时正 (伦敦时间) 届满。公司谨此知会合资格持有人，截至交换届满期限，已根据交换要约有效地提交作交换且获接纳之现有票据为142,420,000美元，占尚未偿还现有票据合计本金总额约42.01%。 公司将于适当时候，就将予发行以交换已根据交换要约提交作交换之现有票据之新票据金额、新票据及有关新票据发行之同步新票据发行 (如有) 之最终定价详情作出进一步公布。 债券发行人是正商实业，母公司担保人是正商集团有限公司（Zensun Group Limited），附属公司担保人包括正商集团的若干非中国受限附属公司。 正商实业是在8月31日宣布本次交易，于交换届满期限（9月7日）前有效提交且获接纳的现有票据每1,000美元本金额而言，合资格持有人将收取下列代价（“交换代价”）:（A）新票据的本金总额1,000美元；（B）应计利息（以现金支付）；及（C）代替新票据任何零碎金额的现金。 交换要约新票据将是：2年期、最低年利率12.5%、美元计价、有担保、高级票据。新票据之最终利率预期将按同步新票据发行之定价厘定。 公司已委托国泰君安国际、交银国际、海通国际为交换要约的交易经理，D.F. King 为资料及交换代理。 与交换要约的宣布同期，正商实业8月31日启动发行额外新票据以募集现金；公司将会把现金所得款项净额用于对现有票据及将于一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。 国泰君安国际、交银国际、建银国际、海通国际就同步新票据发行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 按原定的时间表，公司拟于2021年9月8日（或于交换届满期限后在切实可行情况下尽快）公布交换要约结果、厘定新票据之最终利率、同步新票据发行（如有）之定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。