香港俊发地产13% 2021年美元债增发1.11亿美元，发行价12%

香港俊发地产有限公司（Hong Kong JunFa Property Company Limited，惠誉：B+ Stable，简称“香港俊发”或“母公司担保人”）本周四（6月20日）增发了原有美元债券HKJunFa 13 04/04/21 (XS1972871013)，最终指导价（FPG）12.0% (the number)，发行价12% / 101.58，增发规模为1.11亿美元本金额，增发募集资金用于境内债务再融资。 海通国际（B&D）担任此次增发的独家全球协调人，民银资本、克而瑞证券、星展银行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2019年6月26日（T+4）交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年3月28日，是一笔Reg S、2年期（2021年4月4日到期，当前剩余期限1.79年）、固定利息13%、本金额1亿美元、高级债券，发行价13% / 100；债券发行人是力佳环球投资有限公司（Power Best Global Investments Limited，香港俊发的BVI全资附属公司），担保人是香港俊发，债项评级B+（惠誉）；债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次增发后，债券本金额增至2.11亿美元。 截至2018年6月底，李俊先生全资持有香港俊发，香港俊发（注册于香港）则全资持有俊发集团有限公司（Junfa Group Co., Ltd.，注册于中国大陆，简称“俊发集团”）。 俊发集团的业务涉及：房地产开发、房建工程、市政道路、物业服务、商业及酒店运营，业务分布在云南（昆明、大理、丽江、瑞丽、西双版纳）、成都、贵阳、上海、无锡、郑州、西安、深圳、佛山、石家庄等地。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。