2月25日一级市场回顾：湖北联投集团、青岛胶州湾发展、湖州吴兴城投、云投集团、中国金茂、新疆金投、华泰证券、丽水经济技术开发区实业发展集团、中伟股份、滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司、黄石城发集团、云南建投、威海城投集团、重庆市南部新城产业投资集团

【NEW DEAL】 湖北联投集团3年期美元绿色债券，初始价3.35%区域，最终指导价3.1% (THE #)，订单超8.5亿美元（含7.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 青岛胶州湾发展3年期美元绿色债券，初始价3.5%区域，最终指导价3.2%，预期发行规模为“美元基准规模”。 湖州吴兴城投3年期美元债，最终指导价4.0% (the number)，发行价4.0% / 100（票面利率4.0%），发行规模8000万美元。 云投集团3年期美元债，初始价6.75%区域，最终指导价6.5%，发行价6.5% / 100（票面利率6.5%），发行规模2亿美元。 中国金茂定价3年期2亿美元债券，发行价4.4% / T3+263bps（club deal）。 【MANDATE】 新疆金投拟发2笔SBLC增信美元债，分别由中国银行和工商银行提供增信，电话会2月25日起召开。 【PRICED】 华泰证券3年期美元债定价T3 + 80bps，规模10亿美元（放弃拟议5年期tranche）。 丽水经济技术开发区实业发展集团3年期美元债（宁波银行丽水分行SBLC）定价2.70%，规模1亿美元。 丽水经济技术开发区实业发展集团3年期美元债（杭州银行丽水分行SBLC）定价2.70%，规模1亿美元。 中伟股份5年期美元绿债（长沙银行SBLC）定价4.55%，规模1亿美元。 【其他消息】 滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司拟发10亿人民币等值境外债，招标全球协调人。 黄石城发集团重启20亿元自贸区离岸债券主承销商招标（此前因不足3家流标）。 云南建投境外债券项目国际法律顾问，高伟绅、年利达为第一候选人。 威海城投集团美元债券项目，中信里昂证券、中金公司、中国银行、交银国际中标全球协调人。 重庆市南部新城产业投资集团境外债券项目选取会计师，中审众环中选。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。