条款：成都交投集团3年期美元债定价2.20%，规模6亿美元

发行人: 成都交通投资集团有限公司（Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited，“成都交投”） 发行人评级: BBB+ Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押 规模: 6亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.20% (S/A, 30/360) 发行价格: 100.00 发行收益率: 2.20% 交割日: 2021年12月1日 到期日: 2024年12月1日 最小面值/增量: US$200K/1K 条款: 港交所、澳交所（MOX）、卢森堡证交所上市；适用英国法 募集资金用途: 再融资用途 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 工银国际、中国银行、渣打银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银澳门/工银欧洲）、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国建设银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、招商永隆银行、上银国际、中信里昂证券、中信银行（国际）、平证证券 (香港)、农银国际、华夏银行香港分行 B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2407012199 TOE: 16:00 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。