成都东方广益投资最终发行1.7亿2028年美元债，发行收益率为5.5%，较初始价收窄30bps

发行人: 成都东方广益投资有限公司（Chengdu Dongfangguangyi Investment Co., Ltd. ） 发行人评级: BBB+ (Stable) by 联合评级国际 预期发行评级: BBB+ by 联合评级国际 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种 & 规模: 1.7亿美元 期限: 3年 发行价: 100 发行收益率： 5.5% 票息： 5.5% (S/A, 30/360) 募集资金用途: 偿还2025年3月到期的离岸债务 控制权变动: 101% Put 最小面值/增量: USD200,000/USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所、新交所 交割日: 2025年3月4日 (T+4) 到期日: 2028年3月4日 联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人: 东方证券(香港)、兴业银行香港分行 联席牵头经办人、联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、中金公司、浦发银行香港分行、国信证券(香港)、鑫元证券、永赢国际资产管理有限公司、兴证国际、民银资本、金信期盈、G.W. 证券、信银投资、中信建投国际、海通国际、Victoria Harbour证券 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS3011877266 Common Code: 301187726