浙商银行以5.45%定价首笔21.75亿美元AT1

浙商银行股份有限公司（2016 HK，“浙商银行”）在3月22日晚间成功定价一笔21.75亿美元、永续NC5、Deeply-subordinated、Non-cumulative、无评级、RegS美元AT1优先股CZBANK 5.45% PERP，发行利率5.45%，现金发行价为100。此次发行的初始价为5.7%区域。 中信里昂证券、海通国际、平安证券（香港）、招银国际、滙丰、中金香港证券、中国丝路国际资本有限公司、越秀证券、农银国际、民银国际、浦银国际、交通银行香港分行、中银国际、建银国际、法国巴黎银行、高盛承销此次发行。 本周四首个交易日，截至中午，CZBANK 5.45% PERP的现金价基本没涨没跌，在发行价附近波动。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。