诚通香港定价3年和5年期美元债（中国诚通维好），规模合计7亿美元，最终订单超23亿美元

国务院国资委100%持股的中国诚通（“维好提供人”）周三（1月12日）定价两种期限的Reg S、“担保 + 维好”信用结构、合计7亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、3亿美元债券 ChengTong 2 01/19/2025，初始价T3 + 150bps区域，最终指导价T3 + 115bps (#)，发行价T3 + 115bps / 99.032 / 2.336%； 5年期、4亿美元债券 ChengTong 2.75 01/19/2027，初始价T5 + 175bps区域，最终指导价T5 + 140bps (#)，发行价T5 + 140bps / 99.325 / 2.896%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单合计超36亿美元（含20.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单量合计超23亿美元（含17.05亿美元承销商订单），具体如下： 3年期 - 最终订单超13亿美元（来自49个账户，含9.65亿美元承销商订单），投资者类型分布为：银行/金融机构/私人银行 71%、资产管理公司/基金 19%、主权财富基金/公司投资者 10%，投资者地域分布为：亚洲 99%、EMEA 1%； 5年期 - 最终订单超10亿美元（来自31个账户，含7.4亿美元承销商订单），投资者类型分布为：银行/金融机构/私人银行 76%、公司投资者 15%、资产管理公司/基金 9%，投资者地域分布为：亚洲 100%。 巴克莱、美银证券、花旗 (B&D)、中信银行（国际）、农银国际、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、星展银行、诚通香港资产管理（Chengtong Hong Kong Asset Management）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、建银国际、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、海通国际、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国建设银行 (亚洲) 在最后阶段升入联席全球协调人（此前为联席账簿管理人）。 条款概要如下： 发行人: CCTHK 2021 Ltd. 担保人: 中国诚通香港有限公司（China Chengtong Hong Kong Company Limited，简称“诚通香港”） 维好、流动性支持及EIPU提供人: 中国诚通控股集团有限公司（China Chengtong Holdings Group Limited，“中国诚通”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉） 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S (Cat 2) 期限: 3年 丨 5年 发行规模: 3亿美元 丨 4亿美元 票面利率: 2.000% (SA, 30/360) 丨 2.750% (SA, 30/360) 发行利差: T+115bps 丨 T+140bps 发行价格 / 收益率: 99.032 / 2.336% 丨 99.325 / 2.896% 基准美国国债: T 1 12/15/24 丨 T 1 ¼ 12/31/26 基准美国国债价格 / 收益率: 99-15 / 1.186% 丨 98-26+ / 1.496% 对冲美国国债: T 0 ¾ 12/31/23 丨 T 1 ¼ 12/31/26 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-22+ / 0.903% 丨 98-26+ / 1.496% 定价日: 2022年1月12日 交割日: 2022年1月19日 到期日: 2025年1月19日 丨 2027年1月19日 选择性赎回: Make-Whole Call (T+20bp) 丨 Make-Whole Call (T+25bp) 募集资金用途: 营运资金、偿还现有债务、拨付监管批准的项目、其他一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 巴克莱、美银证券、花旗 (B&D)、中信银行（国际）、农银国际、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、星展银行、诚通香港资产管理（Chengtong Hong Kong Asset Management） 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 交银国际、建银国际、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、海通国际、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗证券 ISIN: XS2416645203 | XS2413634572 TOE: 17:10 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。