玉皇化工：美国资产出售获1.976亿美元资金，美元债券重组支持协议获95.21%支持率

山东玉皇化工有限公司（“玉皇化工”）11月11日公告，美国资产出售获约1.976亿美元现金已存入托管账户，满足特定条件的前提下，将用于支付美元债券重组的现金对价和同意费。 相关债券是已经违约的3亿美元债券 YuHuang 6.625 03/27/2020 (ISIN: XS1580443072)；债券由磐石国际投资股份有限公司（Rock International Investment Inc.）发行，玉皇化工提供担保。 截至11月11日下午4时，持有本金总额为285,623,000美元（约占存量本金总额的95.21%）的债券持有人已签署或加入重组支持协议（Restructuring Support Agreement, RSA），为鼓励更多的债券持有人加入，公司决定将支付同意费的截止日期由11月11日下午5时 (香港时间) 延长到11月20日下午5时 (香港时间)。 此前，玉皇化工10月28日公布了美元债券的重组计划，玉皇化工与 Koch Methanol Investments, LLC 已签署股权买卖协议，玉皇化工同意出售美国子公司 St. James Holding LLC (即位于路易斯安那州的天然气制甲醇项目) 的所有40%股权；资产出售的募集资金将用于支付美元债券重组的现金代价以及同意费。现金代价为184,521,250美元现金，按比例分配给债券持有人；同意费总共为150万美元（按比例分配）。 据公司披露，彼时（截至10月28日），已有2.27亿美元债券的持有人（占比75.667%）签署了重组支持协议，达到协议生效所需的75%门槛。不过，为和解提供资金的股权交易至少需要80%的债券持有人在11月6日前签署协议。 据媒体此前报道，玉皇化工美元债的大额持有人包括 BFAM 以及汇理基金。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。