【PRICED】中国长城资产国际最终发行4.5亿美元3年期债券，发行利差为T+145bps

发行人：China Great Wall International Holdings VI Limited 担保人：中国长城资产（国际）控股有限公司（China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited） 担保人评级：BBB-（稳定） 惠誉；AA-（正面） 联合评级国际 预期债项评级：BBB- 惠誉；AA- 联合评级国际 发行类型：固定利率、高级担保债券 发行形式：Regulation S only (Category 2)，注册形式 发行规模：4.5亿美元 期限：3年期 发行利差：T+145bps 票息：5.250%（S/A；30/360） 发行收益率：5.297% 发行价格：99.871 UST Pricing Reference：T 3¾ 04/15/28 UST Price / Yield：99-23¼ / 3.847% UST Hedge Reference：T 3⅞ 03/31/27 UST Hedge Price / Yield：100-02¾ / 3.828% Hedge Ratio：146% 条款细则：200,000美元/1,000美元面额；香港联交所上市；英国法 提前赎回条款：Make-whole Call; 1-month par call 资金用途：置换2025年4月到期的中长期离岸债务 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、渣打银行、农银国际、中国农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、东方汇理银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、Mizuho、申万宏源（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光大银行香港分行、兴证国际、中信建投国际、China Sunrise Securities、民银资本、信银投资、汇丰银行、工银国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际 簿记建档行：渣打银行 清算系统：Euroclear/Clearstream 结算日：2025年4月23日 到期日：2028年4月23日 ISIN：XS3041346316 定价时间：香港时间21:58