招金矿业拟发美元债券，预期评级BB+/BB，瑞士信贷独家承销

招金矿业股份有限公司（Zhaojin Mining Industry Company Limited，标普：BB+ Stable，惠誉：BB Stable，1818 HK，简称“招金矿业”）已委任瑞士信贷为独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人，自10月22日起，于香港、新加坡、伦敦安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、有担保债券，所得款项净额将用于现有债务再融资及一般公司用途。 倘最终发行，债券发行人是Zhaojin Mining International Finance Limited（招金矿业的间接全资附属公司），并由招金矿业提供无条件及不可撤销的担保。债券及担保将构成发行人及招金矿业的直接、一般、非后偿、有条件及无抵押债务。 债券预期评级：BB+ / BB（标普/惠誉）。债券发行后，将在港交所上市及买卖。 此前，于2018年3月5日，招金矿业公布，董事会建议在中国境外发行不超过3亿美元债券，期限不超过10年；于2018年7月31日，国家发改委公布，招金矿业股份有限公司境外发行债券经国家发展改革委予以备案登记。 招金矿业及其附属公司主要在中国进行勘探、开采、选矿、冶炼及销售黄金以及其他金属产品，主要产品为“9999金”及“9995金”两种成色的“招金”牌标准金锭等黄金产品。 于2017年6月30日，招金矿业主要股东山东招金集团有限公司（“招金集团”）及其子公司、上海豫园旅游商城股份有限公司及其子公司于招金矿业已发行股本的持股量分别约为36.68%和23.70%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。