郑州地铁寻求发行最高10亿美元债券，招标全球协调人和银行金融服务提供商

4月30日消息，郑州地铁集团有限公司（简称“郑州地铁”）发布“2021年美元债券融资服务项目比选公告”。 郑州地铁拟通过美元债券融资，发行规模不超过10亿美元（以发改委备案登记为准），发行期限为5年，资金用于偿还一年内到期的存量外债和地铁沿线土地综合开发。为保证美元债券融资项目顺利实施，拟通过公开比选确定项目服务机构。比选人与中选人签订合作协议书，所有有效比选申请人纳入本项目后续簿记管理、结汇及存款等资金管理工作的意向库，具体选用规则按比选人相关制度执行。 比选范围包括“全球协调人”和“银行金融服务”。 全球协调人：负责向比选人提供美元债券申报发行等发债所需全部服务，包括但不限于指导比选人完成发改委、外汇管理局等监管部门备案手续；负责债券融资项目日常工作的统筹安排，组织各中介机构开展具体工作；组织准备债券发行所需文件；组织完成律师、审计等尽调工作；负责债券发行上市、簿记定价、交割等相关工作；就债券发行方案、发行时间、发行量等提供专业方案；组织完成债券募集资金的托管、汇付等工作；为推动债券顺利发行提供其他相关综合服务。 银行金融服务：负责向比选人提供美元债券资金管理所需全部服务，包括但不限于与全球协调人共同配合沟通协调发改委、外汇管理局等监管部门资金使用安排；配合各中介机构补充提供本地服务；向比选人提供资金回流、资金使用管理、政策支持、债券存续期管理等全流程综合服务。 比选文件的获取时间：2021年04月30日至2021年05月17日（网上下载），递交比选申请文件的截止时间为2021年05月18日09时30分。 SereS的数据显示，郑州地铁现有一笔5亿美元债券 ZZMetro 5 12/20/2021 将于年底到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。