禹洲地产定价364天美元债，规模2亿美元，发行价5.75%

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628.HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Negative，惠誉：BB- Stable，“禹洲地产”或“发行人”）6月20日定价一笔Reg S、无评级、364天短期限（2019年7月2日 - 2020年6月30日）、本金额2亿美元、固定利息5.5%、高级债券Yuzhou 5.5 06/30/20，发行价5.75% / 99.762。 债券拟由禹洲地产直接发行，附属公司担保人（禹洲地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的所有已发行股份作抵押，募集资金用于再融资现有债务及营运资金。 瑞士信贷担任独家簿记人。债券2019年7月2日交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change Of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。