中国黄金国际3年期5亿美元债券，定价T3+185，获14亿美元认购额

中国黄金国际资源有限公司（China Gold International Resources Corp. Ltd.，2099 HK / TSX:CGG，标普：BBB-，简称“中国黄金国际”）周二担保发行了RegS、3年期、5亿美元、高级无抵押债券China Gold Intl 3.25% 07/06/20，初始价T3 + 210bps区域，发行价T3 + 185bps / T2 + 200bps，现金发行价99.663。 此次发行获约14亿美元认购额，投资者类型分布为：基金及资管68%、银行25%、保险公司及主权财富基金4%、私人银行3%。 周三首个交易日，接近亚洲收盘时，China Gold Intl 3.25% 07/06/20的中间价在发行价附近，基本没涨没跌。 债券将由Skyland Mining (BVI) Limited发行，中国黄金国际提供无条件、无可撤销担保，中国黄金集团公司（China National Gold Group Corporation）提供支持函（Letter of Support），债券的预期评级是BBB-（标普），与担保人主体评级相同。发债所筹资金用于偿还现有债务、营运资本及一般公司用途。 中金香港证券、花旗担任此次发行的联席全球协调人，中金香港证券、花旗、建银国际、兴业银行香港分行、渣打银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 中国黄金国际以加拿大温哥华为基地，主要业务涉及黄金、基本金属矿产的营运、收购、开发、勘探，公司的主要采矿业务为：位于内蒙古的长山壕金矿、位于西藏的甲玛铜金多金属矿。2016年全年，中国黄金国际的黄金总产量211,302盎司，铜产量40.4百万磅。 截至2016年底，中国黄金国际由中国黄金集团公司间接持股39.3%，后者是一家中央国企。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。