【NEW DEAL】广州地铁集团拟发行双期限人民币债券，初始价格指导为3年期2.65%区域/5年期2.85%区域

发行人： Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited 担保人： 广州地铁投融资（香港）有限公司 维好及EIPU提供方： 广州地铁集团有限公司 公司评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A（惠誉） 债券类型： 高级无抵押担保票据（依据30亿美元担保中期票据计划发行） 发行形式： Regulation S (Category 1), Registered Form 结算日： 2025年8月19日（T+5） 期限及规模： 3年期 | 基准规模 5年期 | 基准规模 初始价格指导： 3年期 | 2.65%区域 5年期 | 2.85%区域 资金用途： 偿还现有境外债务 发行细节： 面额人民币100万元/1万元；香港联交所上市；英国法管辖 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际、中金公司、海通国际、中信建投国际、中国银行、中信证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人：农银国际、中银香港、交银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、招商永隆银行、信银投资、星展银行、广发证券、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、渣打银行、大丰银行、天风国际 B&D： 国泰君安国际 ISIN： 3年期 | HK0001173902 5年期 | HK0001173811 COMMON CODE： 3年期 | 314773519 5年期 | 314773136 CMU代码： 3年期 | CILHFN25100 5年期 | CILHFN25099 Timing：最早今日定价