广汇汽车将悉数赎回美元高级永续证券

广汇汽车服务集团股份公司（600297.SH，“广汇汽车”）11月13日晚间公告，拟于2019年12月15日（赎回日）行使赎回选择权，悉数赎回存量美元永续证券GrandAuto 8.75 PERP (XS1519630484)，赎回价格总额为342,710,100美元 (含应付利息)。 永续债完成赎回后，将从新交所撤销上市。 这笔永续债由Baoxin Auto Finance I Limited（广汇汽车的全资附属公司）发行，广汇汽车提供担保。债券包含票息上浮：首个可赎回日（2019年12月15日）如果不赎回，票息将重置为：美国3年期国债收益率 + 12.616%。 此前，广汇汽车透过一项交换要约置换了GrandAuto 8.75 PERP的部分本金额：2019年10月，广汇汽车之全资子公司发行了一笔7,785.6万美元、票面利率8.625%、美元高级债券，用于交换GrandAuto 8.75 PERP的7,165.5万美元本金额，因此，永续债的本金额由交换要约前的4亿美元降至328,345,000美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。