中国银行澳门分行拟发“生物多样性主题”绿色债券,将以离岸人民币和澳门元计价
9月23日消息,中国银行股份有限公司澳门分行(Bank of China Limited, Macau Branch)拟发行Reg S、离岸人民币和澳门元计价、高级无抵押、生物多样性主题、绿色债券,已委任银行安排承销:
就点心债而言,中国银行(包含中国银行/中银香港/中银国际)、东方汇理银行、汇丰、法国巴黎银行、交通银行、中国光大银行香港分行、花旗、中信里昂证券、瑞穗证券、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行获委任为联席牵头经办人及联席账簿管理人;
就澳门元债券而言,中国银行澳门分行、中国农业银行澳门分行、大西洋银行、交通银行澳门分行、中国建设银行澳门分行、中国工商银行 (澳门)、澳门国际银行获委任为联席牵头经办人及联席账簿管理人。
发行人主体评级是 A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉),拟发行债券预期发行评级是 A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉)。
本次发行将根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取。
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